Díky Integromatu můžete Signi propojit s RAYNET CRM

Naši webovou aplikaci nyní najdete v seznamu služeb, které lze implementovat pomocí platformy Integromat. Ta představuje jeden z nejznámějších nástrojů pro integrace a automatizace procesů na světě. Je nám tedy velkou ctí, že jsme mohli spojit síly a přinést vám, našim zákazníkům, ještě pohodlnější a efektivnější práci s elektronickými podpisy a digitalizovanou agendou dokumentů.

Díky Integromatu je propojení Signi a služeb, které pro svou práci s agendou dokumentů používáte, ještě jednodušší. Dnes jsme si pro vás připravili ukázku připravených šablon pro oblíbené řešení RAYNET CRM. Tento chytrý systém pro řízení vztahů se zákazníky patří mezi nejoblíbenější nástroje svého druhu u nás. A rozhodně ne bez důvodu.

RAYNET funguje jako datový cloud a nabízí širokou škálu funkcí pro komplexní práci s vaším byznysem – a všechny jsou zabaleny do atraktivního vzhledu a intuitivního prostředí. RAYNET umožňuje řídit váš obchod od A do Z. Včetně kompletní správy workflow dokumentů, hromadného odesílání e-mailů nebo třeba fakturace přímo z nativního prostředí tohoto CRM.

Propojení s aplikací Signi se tak jeví jako na první pohled logický krok. Pokud veškeré své obchodní dokumenty uchováváte a řídíte přímo v CRM systému, je nasnadě zde tuto agendu také vyřizovat — rozumějte podepisovat – a to umožní právě elektronický podpis od Signi.

Jak to ale bude vypadat v praxi?
Workflow práce s dokumentem je docela jednoduché:

Jak jsme již naznačili váše, práce s vašimi dokumenty je v prostředí RAYNETu velice jednoduchá a intuitivní. K dokumentu nastavíte veškerá konkrétní metadata a obchodní případ se automaticky propíše z vaší databáze klientů. Díky tomu zde vidíme například i metriky (jako pravděpodobnost uzavření), které z jiných CRM systémů třeba neznáme.

Podívejte se na screenshot níže – nějak takto vypadá typické prostředí dokumentu v RAYNETu.

Pokud u daného dokumentu bude jeho vlastníkem povolena možnost elektronického podepisování, uvidíte u něj oranžové tlačítko „Signi podpis“. Možnost této funkce tam vlastník jednoduše přidá z nabídky.

Po jeho odkliknutí (a následném potvrzení – viz screenshot níže) budete automaticky přesměrováni do prostředí, které možná už znáte přímo z naší aplikace.

Zároveň vaše protistrana (nebo protistrany) obdrží e-mail o vzniku nového dokumentu, který u ní (nich) čeká na podpis.

Na řadu přijde 2FA ověření, kdy díky SMS zprávě ověříte svou totožnost a budete vyzváni k podpisu. Podepíšete jednoduše na vašem telefonu, laptopu nebo tabletu.

Následně bude dokument moci být označen za hotový a uložen na cloud v rámci platformy RAYNET.

Jakmile jsou v rámci dokumentu zkompletovány všechny potřebné podpisy, CRM systém změní stav obchodního případu. A máte hotovo.

Máte zájem o tento implementační balíček? Kontaktujte naše obchodní oddělení na sales@signi.com. Rádi vám se vším pomůžeme.